关于北方重工集团有限公司销售与服务一体化平台项目采购招标-米乐app官网下载

招标要求

北方重工集团有限公司（以下简称北方重工）计划于2024年4月10日进行公开招标，欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。

一、招标项目

关于北方重工集团有限公司销售与服务一体化平台项目采购招标，（招标编号zlzb2024-001)。

二、招标项目内容及要求

（一）详见附件（招标要求）。

（二）中标单位按照北方重工要求发货到指定地点。

三、招标时间及报名方式

（一）招标时间2024年4月10日

1.招标时间：2024年4月10日

2.招标地点：北方重工集团有限公司5号楼1楼110会议室。

（二）报名方式：投标人请于2024年3月30日前到北方重工采购总公司报名，具体事宜请与招标联系人接洽。

（三）投标保证金：30000元，标书费：300 元。

四、交货日期

2024年9月30日。

五、供应商的资格要求

（一）投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织（具备一般纳税人资格）。

（二）投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。

（三）投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

六、标书（两份，一正一副）

响应招标的单位于2024年4月10日前，将密封好的投标文件和投标报价单（报价单另打印密封）交于北方重工招标现场，对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容：

（一）投标函、资质承诺书。

（二）营业执照复印件（加盖公章）。

（三）法人代表资格证明书和身份证复印件（加盖公章）。

（四）委托投标的，提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

（五）在北方重工及其他单位的主要业绩。

（六）投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、米乐app官网下载的售后服务情况说明材料。

（七）提供软件著作权证明。

七、投标要求

（一）投标人根据收到的招标文件进行投标，在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。

（二）投标需先进行技术标评审后，方可参与商务标的执行。

（三）招标文件在发出后的3日内，招标人可以对招标文件进行修订或补充。

（四）投标人应按照标书的要求，认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。

（五）投标文件不得涂改、增删，如必须修改时，必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。

（六）为确保招标工作的公正性和保密性，防止串标行为的发生，此次招标采用现场当场唱标，招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。

八、合同主要条款

（一）招标会现场约定。

（二）其他事项：

1.除不可抗拒因素，投标人不得单方面终止合同及有关协议，遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人，否则按违约处理。

2.投标人严格按招标人要求组织供货，经招标人验收、使用达不到质量要求，招标人有权退货，并由投标人承担因此发生的费用及损失。

3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量，并以书面形式通知投标人，投标人承诺服从招标人安排。

4.因投标人原因造成终止供货，合同履约保证金不予退回，并赔偿给招标人造成的经济损失。

九、付款方式

双方协商

十、米乐app官网下载的联系方式

招标组织单位：北方重工采购总公司

地点：沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号

招标联系电话：18802414342

招标联系人：倪辅

十一、北方重工纪检、审计监察举报方式

举报电话：024-25802809

附件：1.设备规格型号、数量

2.招标要求

3.投标函

4.资质承诺书

5.法定代表人资格证明书

6.授权委托书

7.报价单（投标单位专用）

北方重工集团有限公司

2024年3月22日

销售与服务一体化平台技术要求

第一章crm模块计划要求

一、总体要求

（一）建设统一目标客户资源池，360度客户视图，形成企业客户资产，拓展营销信息数据。

（二）打通合同履约、发票回款的交易信息链条，提升回款效率。

（三）构建产品交付项目管理体系，全面掌控大型装备交付过程、进度、成本、质量以及客户满意度。

（四）全面采集公司内部各种数据，并将数据分析、过滤、整合、转化集中，消除信息孤岛问题，提高数据的统一性与即时性。

（五）实现客户信息和公司目标、部门状况的全面共享，保证员工的工作衔接、客户以及公司利益的掌控。

（六）实现客户及销售业务管理流程的优化、整合，使销售人员有充分的自主性，充分发挥沟通能力，实现客户关系的改善和提高，为业务提供全方位服务。

（七）实现公司内外的互动和销售业务随时随地的管理，最大限度地挖掘客户价值，方便公司决策，最终提升销售，实现公司经济效益。

（八）通过信息化，实现与外部客户信息化沟通、信息化服务与信息化支持。建立全渠道融合的互动机制。

（九）通过信息化，加强内部营销、销售及米乐app官网下载的售后服务的管理。支持营销资源管理，支持从线索、商机、方案报价、合同、订单到收款的管理。

二、按照统一规划、重点优先的原则，项目分三阶段进行实施。

（一）第一阶段优先上线基本销售管理模块，满足销售业务开展需求，主要目的是实现销售业务管理模块线上运行，主要功能包括（但不限于以下功能）：

1.信息管理：市场线索、商机信息库、信息评估、信息审核、查重、分配等。

2.客户管理：建立客户信息库，客户信息管理、客户公海池、客户层级管理、团队管理、信息关联、企业图谱、新产品客户、查重、字段跟踪等。

3.联系人管理：联系人信息、关系图、职业轨迹、分配、相关信息关联、查重等。

4.商机管理：商机信息维护、信息关联、立项定级、进度跟踪、阶段管理、作战图、费用管理、业绩拆分等。

5.投议标管理：投标信息维护、信息关联、评审、标书管理、报价管理（报价流程）、议标管理、竞争对手信息、投标总结等。

6.合同管理：合同记录、信息关联、合同评审、风险记录、合同变更、合同执行、合同评价等。

7.多维度目标管理：订货、回款、利润、销售收入、应收下降等目标设定、完成统计等。

8.回款管理：回款计划、信息关联、回款预警、回款记录等。

9.发票管理：开票计划、信息关联、开票提醒、发票记录等。

10.应收账款清收管理：应收账款报表、分类、问题项处置、正常项清收、客户信用额度、应收账款流转、分析等。

11.竞争对手管理：对竞争对手的信息进行管理，录入竞争对手企业数据、产品数据，信息关联，对标分析等。

12.管理者驾驶舱：将系统中的基本数据、核心数据、重点关注的数据、数据分析显示在驾驶舱页面中。

13.数据分析：根据系统产生的数据信息，对信息转化、商机、客户、销售漏斗、员工业绩、客户画像、投标、回款、应收账款等关键指标进行分析。

14.办公管理：月度资金计划、公告栏、行业新闻等进行管理。

15.文件库：能够创建多个文件库，设置文件库名称、描述、封面、可见范围等属性。

16.员工工作台：设置员工个人工作台，包含个人工作计划完成情况、待办事项、项目进展情况、待审批事项等。

17.其它：账户及权限管理、组织架构与员工、业务审批流程设置、办公审批流程设置、销售费用审批及多维度统计，考核及报表模板等。

18.移动端：在移动端上集合pc端的主要业务功能，方便用户随时随地进行操作。

19.系统集成：与生产大数据系统、oa协同办公系统、帆软报表系统等进行集成。

第一阶段实施周期为3个月。

（二）项目第二阶段销售管理平台功能完整实现，全面支持销售业务数字化，将达到如下目标：

从市场到线索的管理，销售线索转商机管理，客户互动能力。国内销售业务管理，实现大客户管理，询价管理；周期为双方签订合同后三个月内实施完成。

（三）第三阶段数据打通供应链，实现销售管理平台与供应链整合，达到销售业务智能化以及智能工程总体目标实现，将达到如下目标：

大客户线索到回款的管理，实现大客户管理，大客户项目管理，大客户报价管理，大客户销售合同执行功能；与生产大数据系统、oa协同办公系统、企业微信、邮件系统、数据仓库、帆软报表等进行集成。

周期为双方签订合同后四个月内实施完成。并需对项目第一阶段和第二阶段系统功能进行修正和完善，第三阶段实现销售管理平台与外围系统功能集成，保证业务对系统的并发要求；

项目总体实施周期为项目签订合同后四个月，由于当前其他业部业务系统还未上线，当前未上线业务系统集成的时间待后期与投标方商榷。

三、实施团队人员要求

实施团队成员由项目负责人、业务顾问、开发人员等组成。

1.项目负责人：制定项目实施计划，参与需求调研与米乐app官网下载的解决方案设计，协调项目资源，决定项目执行过程的变更；具备在大型装备制造行业和机械行业的实施经验。

2.业务顾问：参与需求调研，梳理需求，与客户业务部门沟通，给出流程改造建议，制作并保存相应的服务文档，系统测试；具备在大型装备制造行业和机械行业的实施经验。

3.开发人员：必须具备较强的软件开发能力，快速处理业务功能需求，执行产品的用户化开发及系统问题修改。

4.未经招标方同意，禁止更换已确定的所有项目成员。

四、系统业务功能需求

（一）线索管理

寻找优质客户：评判规则，对线索质量评分维度进行量化定义；线索信息，线索关键信息基于评分维度进行配置；线索评分，基于评判规则和线索信息对线索进行打分；反馈优化，线索评分后续成交追踪分析，是否需对评判规则进行调整。

1.线索报备（审批）：新增线索时可发起报备审批流程，由信息管理科的管理员审核，审核人可根据业务需要设置。

2.查重：按照自定义规则进行查重。对市场信息中的联系人姓名、公司名称、电话号码、项目地址、设备类型等进行查重比对。

3.分配：按照产品、区域、行业等，设置自定义规则进行信息的分配。

4.信息跟进：对业务人员提交的信息进行更新，审核通过的信息进入市场信息库。

5.信息重复领取/分配：线索可重复领取和分配，线索可以跨组织跨部门跟进，线索资源可充分挖掘，不同销售人员领取后可分别跟踪转换情况。

6.可转移到其他销售人员：销售人员流动时线索、商机可自由转移确保业务不停。

7.线索转商机：当线索确定为一个潜在客户时，可转为客户并创建商机，销售线索成熟后，通过审批后可以转换为商机。

6.线索任务：记录线索的工作任务，跟进线索日常工作和提醒。

7.活动动态：记录线索的活动动态，包括会议纪要、快速记录、拜访签到、电话沟通。

8.变更日志：记录线索的变更操作过程，便于销售区域经理、系统管理员审核查看。

9.市场信息库：对收集的信息提交录入，并实现名片信息扫描功能，快速识别客户名称、联系人名称、电话信息，建立市场信息库。实现市场信息公海池管理，市场信息自动分配、回收，分配后追踪跟进情况及市场信息转换情况。能够对市场信息的详细资料进行编辑、查看，对市场信息的附件进行管理，对市场信息所关联的客户信息及操作记录进行查询，能够将市场信息转化为客户信息，对已有的市场信息查重比对。

6.其他：对市场信息进行转移，更改市场信息的负责人。对信息数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索。

（二）客户管理

建立客户信息库，实现对客户进行批量操作，维护客户的负责团队、业务人员，并将客户与联系人、项目、投标、议标、回款、发票、售后、回访、产品等信息进行关联。对已有的客户查重比对。实现根据客户名称联网查询客户的工商信息，并自动填写客户的税号、注册地址、电话等信息。

1.客户信息管理：收集客户基本信息、信用等级（审批流、预警）、成交状态，跟进状态等各类信息，并建立客户信息数据库。实现批量导入导出，更改成交状态，转移项目负责人等批量操作。

2.客户公海池：实现客户公海池管理，客户自动分配、回收，分配后追踪跟进情况。（区分，名称，现实和系统区别）

3.客户层级管理：能够体现客户与客户间的隶属关系，并能以集团合作管理意识，统计分析整个集团的往来交易情况。

4.服务客户团队管理：对服务客户的团队成员进行添加、编辑、移除或主动退出，实现sbu团队管理。

5.客户相关信息关联：每个客户形成客户360度视图，以客户为中心，根据联系人、需求、合同执行、交付情况、售后、运维费用等数据对客户进行画像。将客户相关的活动、详细资料、联系人、项目、投标、议标、回款、发票、售后、回访等信息进行关联创建和信息查询。

6.客户重大事件编辑、更新、提醒，资信状态定期更新。

7.企业图谱：根据工商信息，展现相关企业图谱，查看投资关联情况，快速查询和建立客户信息。

8.查重：按照自定义规则进行查重。对客户名称、米乐app官网下载的联系方式等信息进行查重比对。

9.字段跟踪：设置客户中字段的变更，来进行操作记录的跟踪。

10.其他：对客户进行转移，更改客户的负责人。对客户数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索。

（三）重点设计院管理

1.设计院跟进管理：从信息收集到日常跟进，到获取线索信息。

2.添加联系人：可直接创建设计院的多个联系人（设计师），并可以标注决策和支持度。

3.添加销售机会：可以添加、管理当前设计院的相关销售机会，也能查看与该设计院相关的所有销售机会。

4.活动动态：记录设计院的活动动态，包括会议纪要、快速记录、拜访签到、电话沟通。

5.变更日志：记录设计院的变更操作过程，便于区域经理、系统管理员审核追踪。

（四）拜访（来访）管理

维护拜访（来访）计划，记录客户、目的、访谈内容、完成情况、收集到的信息等。

1.创建计划：编制计划信息，包括客户、时间、人员、目的，关联客户信息、客户联系人、历史合作信息等，对计划进行审核，对拜访计划执行率进行考核。

2.完成情况记录：记录客户、目的、访谈内容、完成情况、收集到的信息等，关联查询到客户信息等。

3.其他：对拜访（来访）计划、记录的数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索。

（五）竞争对手管理

对竞争对手的信息进行管理，录入竞争对手企业数据、产品数据等。

1.竞争企业管理：对竞争企业信息进行管理，创建、编辑竞争企业信息。

2.竞争企业产品管理：对竞争企业的产品信息进行管理，创建、编辑产品信息，包括产品名称、类型、编号、价格、描述、图片、附件等信息。

3.竞争企业信息关联：关联查询竞争企业的详细资料、产品资料、本企业的相关项目信息、合同信息、投（议）标信息、附件、操作记录等。

4.其他：对竞争企业的数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索、对标分析。

（六）商机管理

对商机信息进行维护，主要有维护商机基本信息、立项定级、跟进情况等。

1.商机管理：录入商机基本信息，建立商机信息数据库，实现商机团队项目管理。实现批量导入导出，转移项目负责人等批量操作。

2.商机相关信息关联：将商机相关的活动、详细资料、客户、联系人、投标信息、议标信息、协议、来往函件、合同、回款、发货单、验收单、售后、回访、产品资料等信息进行关联创建和信息查询。

3.商机立项定级：制定商机立项流程，记录商机立项结果，如商机级别、开发计划、商机地点、商机预算、重大商机、新产品、智能化、产品 服务、国贸项目等。

4.商机跟进情况：维护商机的跟进情况。如商务交流、技术交流、高层拜访等，对出差总结进行管理。

5.商机阶段管理：制定标准化商机跟进过程，遵循销售方法论最佳实践。商机管理人员进行商机复盘，管控商机阶段是否按标准完成阶段事件或者阶段信息。

6.商机作战图管理：以商机为中心，展示联系人商机作战图，直观显示联系人之间的关系，每个联系人对商机的决策能力、商机角色、对商机的态度等。

7.商机开发费用管理：开发计划、出差报告与费用挂钩管理。对商机的开发计划进行上传、下载、查询，对预算信息进行关联，在系统的费用申请过程中，关联商机信息，后期能够通过数据分析统计出在商机开发过程中产生的费用。

8.商机业绩拆分：实现商机多人共同跟进，商机中标能够依据商机贡献，进行销售业绩拆分。

9.字段跟踪：设置商机中字段的变更，来进行操作记录的跟踪。

10.其他：对商机进行转移，更改商机的负责人。对商机数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索。

（七）投（议）标管理

对投标信息进行维护，包括投（议）标信息记录、投（议）标文件上传、投（议）标评审、关联产品进行自动计算参考报价、投（议）标文件评分、竞争对手信息录入、标书审核和投（议）标结果总结录入等。

1.投（议）标管理：创建投（议）标记录，并上传招标文件及评分标准，录入投（议）标基本信息。

2.投（议）标相关信息关联：将投（议）标相关的活动、详细资料、客户、联系人、项目信息、议标信息、合同、回款、售后、回访、产品资料等信息进行关联创建和信息查询。

3.投（议）标评审：根据投（议）标信息评审投（议）标目标及策略，录入投（议）标目标信息和策略信息。

4.标书管理：根据招标文件、投（议）标目标及策略制定标书。上传标书文件，进行标书各版本存档。

5.竞争对手信息：录入竞争对手企业及产品信息，根据以往开标情况，进行竞争对手分析，预测本次投（议）标价格。

6.保证金管理：对投（议）标保证金和履约保证金的申请、交付、回收、核销等过程进行管理，对临期保证金进行预警。

7.投（议）标总结：维护投（议）标结果总结，形成中、失标报告。

8.其他：对投（议）标活动进行转移，更改投（议）标活动的负责人。对投（议）标活动的数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索。

（八）合同管理

对合同信息进行导入，也能够手工录入合同信息，包括合同基本信息、技术协议、合同文件上传、合同评审记录、风险信息记录、合同变更记录和合同版本比对、合同执行时间维护、合同评价录入等。

1.合同记录：根据投（议）标结果创建合同记录，并上传合同文件、附件。录入合同基本信息，生成每日、月、季、年订货明细表。

2.合同相关信息关联：合同交付360视图，以合同为中心，直观呈现合同执行情况，例如合同的变更情况、开票情况、回款情况、交付进度、售后情况等。将合同相关的活动、来往函件、详细资料、客户、联系人、项目信息、投（议）标信息、回款、发货单、验收单、售后、回访、产品资料、企业内的团队成员等信息进行关联创建和信息查询。

3.风险记录：针对合同中存在的风险和争议等信息进行维护。

4.合同变更：能够变更合同，变更合同与主合同关联，变更产品、服务条款等，实现合同附件、技术附件的上传评审存档。

5.合同执行：合同执行过程管理，包括生产计划、回款节点、发运计划、服务计划、节点跟踪等信息的维护和管理，对临期、逾期节点进行提醒。

6.合同评价：对进行中或已完成的合同提交评价信息。

7.其他：对合同的负责人进行转移，更改合同的负责人。对合同的数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索，对合同进行作废处理。

（九）多维度目标管理

1.目标设定：实现对项目中标、合同、回款、利润、应收下降等业务制定考核指标，并能按照区域、业务部门和人员、产品、行业等多维度设置指标。

2.目标完成统计：实时查看指标完成情况，并结合项目情况预测指标是否可完成。

（十）回款管理

能够导入或手动维护回款计划，对即将到期的回款计划自动提醒，对合同中的回款记录进行数据录入管理。生成每日、月、季、年回款明细表。

1.回款计划记录：根据合同创建回款计划，设置提醒时间，录入回款计划基本信息。

2.回款计划相关信息关联：将回款计划相关的活动、详细资料、客户、联系人、项目信息、投（议）标信息、合同信息、回款信息、发票信息等信息进行关联创建和信息查询。

3.回款预警：对即将到期的回款计划自动提醒。

4.回款记录：针对合同中的回款记录进行管理。录入回款信息，包括：客户、相应的合同、日期、金额、关联发票等信息。

5.其他：对合同的数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索。

（十一）发票管理

能够导入或手动维护发票计划，对即将到期的开票计划自动提醒，对合同中的开票记录进行数据录入管理。生成每月、季、年开票明细表。

1.开票计划记录：根据合同创建开票计划，设置提醒时间，录入开票计划基本信息。

2.开票计划相关信息关联：将开票计划相关的活动、详细资料、客户、联系人、项目信息、合同信息等信息进行关联创建和信息查询。

3.开票预警：对即将到期的开票计划自动提醒。

4.开票记录：针对合同中的开票记录进行管理。实现录入开票信息，包括：客户、相应的合同、日期、金额等信息。

5.实体发票管理：对实体发票的传递过程及客户回执等信息记录查询。

6.其他：对合同的数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索。

（十二）应收账款清收管理

应收账款与发票和回款相关联，更新收集应收账款分类及清收信息，自动推送责任主体进行处理，处理结果反馈责任业务人员。正常应收账款临期预警，提醒责任业务人员及时清收，并将逾期情况反馈专业部门，按照应收账款流转流程在营销中心、清欠公司、法律合规部和纪委之间顺序流转。根据应收账款回收情况，按照存量和增量生成分析报表及相应的直观视图，便于管理考核、领导决策，并将应收信用额度作为客户资信情况的参考。

1.应收账款报表：根据财务系统生成应收账款报表，实现应收账款回收预警和更新催收进展信息。

2.应收账款分类：按照开票时间对应收账款进行账龄划分；每项应收账款与合同责任业务人员绑定，合同责任业务人员根据实际情况对应收账款性质、具体情况、类别、责任主体进行更新，根据类别判断是否为正常应回应收，备注到期时间，并按照单位、客户、账龄、性质、类别、到期时间、责任主体、责任业务人员等分别检索输出。

3.应收账款问题项处置：依据应收账款责任主体将问题项应收自动推送给对应的责任主体（进度、质量、技术、财务、生产、清欠等），处理结果反馈给合同责任业务人员，并对推送和处理的时间进行记录，为管理考核提供参考。

4.应收账款正常项清收：注明到期时间，临期向对应的责任业务人员发出预警，提醒责任业务人员及时回收到期款项，并对到期时间和逾期时间进行记录，为管理考核提供参考。

5.客户信用额度：依据应收账款账龄、总量、性质对客户资信进行判断，为客户信用评价的更新提供参考

6.应收账款分析：按单位、客户、账龄将应收账款与年初数进行比较分析，形成可视化图表，直观了解应收账款变化趋势，方便领导决策。

（十三）管理者驾驶舱

1.将系统中的基本数据、核心数据、重点关注的数据显示在驾驶舱页面中。实现结合售前、售中、售后业务数据，形成业务数据链条，以点展开，以业务链条为贯穿，构建数字化管理驾驶舱。

2.通过数据分析、信息传递、预警的方法达到智能管理，科学预测，聪明决策的业务目标。形成报告式分析，设定不同的分析主题，每个主题中按照不同维度设定不同的数据看板，看板中数据视图实现视图联动、下钻、业务数据穿透，全局搜索等功能。

3.抽取应小于服务系统的相关数据形成集团层面统一的数据看板，数据分析模式多样，包括柱状图、饼图、表格、漏斗图、管道图、瀑布图、雷达图、地图等自定义统计功能。

4.根据系统产生的数据信息展示信息统计，如信息转化情况、项目立项情况、客户分析、销售漏斗分析、员工业绩分析、客户画像分析、投（议）标情况分析、回款情况分析、应收账款分析等关键指标进行分析和查看。对系统中相关数据信息进行图表、表格等多种展现形式的查看。数据权限能够调整，数据权限能够到字段级，保证商业机密，使客户的任何操作都有记录。

5.满足公司领导、中层领导、基层员工业务数据分析维度，分别从在手资源（项目）、回款、客户、项目、应收、合同执行、客户服务等几大主题分析系统业务数据。

6.回款主题：分别从历史回款、本年回款各部门完成及指标完成情况、计划回款与实际回款的对比分析情况等维度实现统计分析。

7.客户主题：分别从客户总体订货、在手资源地域分布情况、客户级别、客户企业性质、客户满意度、客户拜访、业绩贡献top、回款top情况、运维客户的费用支出等维。

8.在手资源主题：分别从资源分布情况，资源转换情况、在手资源中丢标分析等维度实现统计分析。

9.应收主题：分别从存量和增量、账龄、产品等角度实现分析和预测。

（十四）办公管理

公告栏：填写公告内容，选择发布范围。在范围内的系统用户接收到公告信息。

1.创建多个文件库，设置文件库名称、描述、封面、可见范围等属性。

2.维护每个文件库中的文件，创建文件夹对文件进行归类；在线创建文件或上传文件，在线编辑文件或直接上传文件，包括图片、媒体、office文档、pdf文档等。

3.对文档进行在线编辑、分享、移动至文件夹、删除等操作。

4.对文档进行在线浏览。

5.对所有文档进行不同维度的筛选，如按照媒体类型、公用资料、内部资料、制度资料等维度进行统一展现等。

（十五）员工工作台

设置员工个人工作台，包含个人工作计划完成情况、待办事项、项目进展情况、待审批事项等。

（十六）其它

1.国际贸易需求，能够支持多语言，实现多币种（美元、欧元、英镑、澳元、卢布）、多时区、地图应用到整个系统。

2.权限管理、客户管理、组织架构管理、员工与部门管理等。

3.业务审批流程设置，多维度统计。

4.办公审批流程设置，多维度统计。

5.销售费用审批设置，及多维度统计，包括基本费用、销售费用、薪酬收入等。

6.考核模板设置。

7.报表开发：满足业务需求。

8.系统日志。

（十七）移动端

在移动端上集合pc端的主要业务功能，方便用户随时随地进行操作。移动端与pc端功能及权限保持一致，pc端调整后，移动端实时呈现。pc端和移动端，实现针对不同的角色进行灵活配置，满足千人千面。移动端app，与企业微信、oa协同办公平台、财务共享、mom生产制造平台等进行集成，并能够通过企业微信给客户推送相关信息。

五、项目实施要求

（一）在本项目实施过程中，需派出满足招标方要求的项目总负责人、项目负责人、实施顾问、开发人员等。

（二）项目实施工作内容包括：资料收集、业务调研、蓝图分析与设计、系统安装与配置、系统测试、上线准备、系统上线等各阶段的不同层次、不同方式、不同规模的培训、现场指导、米6米乐体育app官网的技术支持以及系统上线后的各种运维支持服务等。此外，还包括系统二次开发，包含需求分析与设计、系统代码开发、单元测试、集成测试、用户模拟测试等，以及对

（三）系统中间件接口的开发。投标方须将系统的二次开发源代码及分析说明、底层架构设计、需求分析文档、设计开发理念、部署实施步骤和经验等通过培训和文档等形式转移给招标方。

1.蓝图分析与设计

系统满足招标文件要求，项目实施方案中要有明确的系统蓝图分析与设计等内容，确保系统架构合理，功能满足要求。

2.系统安装与配置

提供完整的安装与配置策略及文档，项目上线后提供相关文档。系统的安装与配置需符合安全性方面的要求，并在投标文件中明确系统安装及配置过程中需要配合的工作内容等。

3.系统测试与完善

制定整体测试计划，负责完成系统测试工作（包括但不限于单元测试、联调测试、集成测试），需要涵盖系统内部流程及周边系统业务功能整合测试。组织完成用户接受度测试，出具相应的测试报告，包含详细的测试用例及问题跟踪记录。

为保障系统上线的功能完备及安全平稳运行，提供上线前的功能测试报告，并由双方签字确认。

4.系统正式运行

在完成测试及培训后系统方可正式上线运行，系统正式上线后配合在业务及系统应用方面进行指导，以确保系统使用人员能熟练使用业务系统。

5.项目培训要求

编制用户培训计划、用户培训教材、用户操作手册，并完成用户权限的收集及确认工作，确保用户能在系统上线后正常使用各系统功能以及对系统进行日常维护；编制用户运维人员培训计划、运维人员培训教材、运维人员操作手册，确保用户运维人员能够独立完成系统升级维护、功能配置、各种业务模块的报表开发等。

6.系统二次开发要求

提供的系统应用架构应遵守开放协议和标准，满足与不同软件厂家的方案集成，应具备良好的可移植性。平台要具有良好的二次开发接口平台，方便系统后续功能扩展、模块修改、增加等。

7.历史数据整理及迁移

对历史数据进行整理并完成历史数据迁移工作，数据迁移需要有完善的迁移方案，经确认后方可对历史数据进行整理及迁移工作。

8.项目过程文档

形成项目实施过程文档，包括会议纪要、现状调研报告、蓝图文档、操作说明等，方便查阅。

9.产品授权

产品必须为软件原厂商直接授权，具备自主知识产权，不接受第三方从原厂获得的授权。

10.项目米乐app官网下载的售后服务要求

提供米6米乐体育app官网的技术支持和米乐app官网下载的售后服务方案，包括但不限于服务内容、服务形式、响应时间、服务收费等内容，符合以下条款：

10.1软件产品的免费升级服务。

10.2系统正常运行后，在有偿服务期内投标方有责任及时通告商业软件的产品故障信息，并提供相应的解决措施，包括更换平台软件或进行平台软件版本升级。对于招标方在使用过程中发现的故障，投标方需及时为招标方提供相应的米乐app官网下载的解决方案，保障系统的正常运行。

10.3系统正式上线运行经过双方验收签字确认，进入系统维保期，维保期为一年。维保期内免费服务，系统出现故障，在1小时之内响应并在24小时内解决。

10.4其它需要服务的项目。维保期内，根据招标方的人员培养要求，定期提供用户运维人员高级应用培训，培训内容包括但不限于：业务功能深度应用、高级维护技巧、各种业务模块的报表开发、系统整合案例及实现细节等。

（四）系统集成要求

项目营销模式集成（包括但不限于）：

1.与oa系统的对接内容包括日常办公审批、报价评审（报价流程）、用户信用评审、分包商评审、合同评审、合同下发、发货通知单等；

2.与财务系统对接的内容包括发票开具、货款回收、应收应付相关数据等；与资金系统对接的内容包括客户回款信息等；

3.与生产大数据系统对接的内容包括生产进度、包装发运等、运输进度、发运单回执；

4.与帆软报表系统对接的内容包括销售各类相关数据等；

5.与其它系统集成：保证其它系统进行集成，并确保数据流转的及时性；

6.未列明的系统，在系统实施过程中确有必要进行集成的同样包含在此次集成范围内，以上费用包含在本次报价中，后续集成过程中不再额外付费；

7.销售管理平台的pc端和移动端均需实现单点登录功能，与企业微信、oa系统、主数据系统、财务系统、生产大数据平台等业务系统实现一次登录，多个系统的同时访问，提高用户的工作效率。

六、系统技术需求

（一）系统总体要求

销售管理平台的设计采用组件化设计，采用b/s系统架构，saas平台化部署模式，通过浏览器即可使用，满足功能要求的同时，要始终坚持以人为本的设计风格，应用界面友好、操作快捷简便、安全性高、性能稳定、维护使用方便，实现与其它系统以及各类业务数据库无缝集成。

1.安全性原则：系统应有完善的安全策略确保系统的稳定运行，在加密，认证，数据完整性，不可否认性这四个方面都必须有周全的考虑和支持，满足对信息系统的安全要求，产品需要满足等级保护应用防护要求。

2.详细描述系统总体的安全方案（包括服务器端和远程访问端）。基于系统产品的安全性管理功能，根据公司业务需要，灵活配置系统安全性管理，如：开发、测试、生产系统不同级别要求的安全性设置；制定安全性管理流程和管理规范等；整体产品有安全方面专门的考虑，提供确保数据安全及保密的米乐app官网下载的解决方案。支持将数据从云端迁移到私有云或者本地。

3.成熟性原则：系统的业务处理和流程要符合实际情况，采用先进、成熟、可持续的技术发展策略，把先进的管理思想和理念与实际工作相结合，具有前瞻性。采用开放的体系结构，采用网络和计算机技术领域的主流技术，选用技术成熟的产品。提供保证系统高效、稳定、可靠运行的技术措施建议，提出在积极采用新技术的同时避免技术风险的要求，保证系统日后的集中维护。软件能够适应企业业务需求和管理模式的变化。

4.标准化原则：提供成熟稳定的平台化设计思路及标准产品，在平台上能够进行软件功能模块扩展、系统集成、二次开发等应用。对满足系统的数据库、中间件提出整体的规划和设计，并进行优化配置。系统产品应提供业务信息查询功能，并满足全文检索及信息模糊查询功能，以方便用户查询和使用系统。

5.易用性原则：应具有人机界面友好、页面功能简洁完善、使用方便灵活等特点，符合用户操作习惯，具有良好的用户体验；功能界面有清晰的功能模块划分，良好的界面操作，错误提示便于操作者理解，并有详细的处理指引。

对系统运行所需各种参数有清晰的描述，容易配置、使用和管理。名称及logo使用指定内容并满足自主修改。

6.开放性原则：具备充分的灵活性以适应用户组织架构持续调整、业务不断扩展和管理不断变革的现实需求。采用开放性的标准，提供通用性的应用程序编程接口，使用户能够轻松扩展基础架构程序。

7.可维护性原则：提供的产品应是先进、灵活、实用和安全的，符合信息技术发展的主流趋势，基于平台化的产品，具有实施简易、技术先进、灵活性强、开放性高、维护性好、可移植性强、集成性好，以及便于二次开发的基本特点。

（二）系统技术要求

系统采用b/s体系结构，用户可以方便的通过多种浏览器获得各种信息，界面友好、美观。用户可快速搭建业务，定制业务工作流程，设置组织机构，并能够方便快捷地完成工作表单内容样式调整、业务流程修改、人员权限变动、系统数据备份等日常维护工作。

（三）系统安全要求

1.数据加密，服务器端存储的数据满足加密处理，保障数据存储安全。

2.密码加密，要求用户的密码在存储时进行加密，保证密码不会外泄。系统能提供账户密码的更换周期控制；密码强弱度的校验等措施，有效保证用户密码的安全使用。

3.第三方认证，要求在用户名和密码满足外，可以结合第三方认证，例如短信验证码登录等。

4.完善的应用级别权限控制：系统能提供基于个人、单位、部门、群组、角色、岗位、级别的多维度权限控制，系统可以针对以上属性进行灵活的权限设定，确保信息安全的可定义性和可执行性。

5.系统应满足7x24小时不间断运行。

6.系统容量：在硬件无瓶颈的条件下，应满足1000许可用户性能要求，当系统容量超过上述情况时不能出现系统崩溃的现象。

7.响应指标：在网络稳定的情况下，用户打开页面响应速度≤4秒，点击操作响应速度≤4秒，复杂查询响应速度≤8秒，涉及到大数据量功能≤30秒，数据查询和报表生成时间：≤5秒，系统峰值并发用户数：>100个。

8.可靠性：系统应该具有很强的防错、抗错能力，在5×24连续运行情况下，系统可靠性达到99.99%。系统缺陷导致的服务停止时间，每年累计小于4小时，定期重启次数每年累计小于4次提供完善的备份和恢复方案，软硬件故障恢复时间<30分钟。

（四）灵活性可扩展性要求

系统满足负载均衡能力，满足应用系统的群集技术。具有并行处理机制，对存取冲突的竞争具有有效的仲裁和加锁机制。

七、用户规模

用户数量：200

投标方需提供用户数阶梯报价和五年内的有效报价。

第二章pss模块计划要求

一、总体要求

（一）建设目标

1.建设标准化米乐app官网下载的售后服务体系，服务过程全程跟踪，营销与服务一体化协同。

2.全面采集公司内部各种数据，并将数据分析、整合、转化，消除信息孤岛问题，提高数据的统一性与即时性；

3.实现客户信息、公司关联指标等信息的共享，保证工作衔接；

（二）按照统一规划、重点优先的原则，项目分三阶段实施。

【第一阶段】

1.工期计划：项目开始前确定执行计划，在信息化软件上输入节点要求，在信息化软件上相关人员可视。

2.工单派遣：需对接公司oa派人流程信息。

3.现场进度实际节点：信息化软件上体现出（到货、空载、重载、验收）节点，与销售负责回款的业务员相链接，进行销售回款节点提示。

4.成本：信息化软件上输入目标成本，根据现场上传的数据体现实时成本以及预计风险情况。成本分类包括：人工成本、解决问题成本、补制成本、窝工成本等。

5.问题台账：需进行分类体现，对问题的解决途径、时间点有相应表述，可进行自动分析总结。

6.实现打卡功能：设定工作区域后，服务人员早晚进行打卡。

第一阶段实施周期为合同签订3个月内。

【第二阶段】

1.拜访计划：手动输入设备主要零部件的使用、更换寿命，自项目验收日起，软件上进行提前提示，售后或销售与客户主动联系更换、实现订货。

2.内部培训课件：米乐app官网下载的售后服务中心上传通用的问题米乐app官网下载的解决方案、设备使用保养提示的小视频、教程等。同时服务人员也可以自行上传现场问题米乐app官网下载的解决方案及心得，形式不限，便于后续服务人员参考借鉴，该项并入综合打分机制。

3.打分机制：体现服务人员出勤、工作效率、问题反馈率等，设立综合打分机制。

4.绩效考核：通过各项打分机制，与服务人员最终的工时绩效相挂钩（考勤、现场表现情况综合考评，比例待定）。

第二阶段实施周期为合同签订6个月内。

【第三阶段】

与生产大数据系统、企业微信、财务系统（如需）等进行集成。

对项目第一阶段和第二阶段系统功能进行修正和完善。

第三阶段实施周期为合同签订9个月内。

二、具体要求

系统建设应包括：安装、调试、验收的计划排定，过渡阶段采取人机互补的形式排定，最终交由系统自动排布（根据产品历史安装、服务周期）；过程即时跟踪、即时反馈（每日），延期提醒，体现现场问题的处理、协调、结果的记录以及监督、考核（惩罚）等功能。系统应与厂内生产、外协采购平台互联互通，方便查询。

建立现场安装调试项目数据库，将产品现场安装进度、调试进度、验收情况以百分比进度条、三维可视化模型、颜色带（超期着色）等多种形式，实时反映安调项目的实时状态；根据安装调试周期，制定过程时间节点，并具备到期提醒、完成情况统计、数据导出等报表功能。

建立已销售设备资产数据库，包含设备的合同信息、历史派工单、资产bom，以设备资产bom为核心数据进行相应的服务，并将资产bom作为备件订单、检维修订单以及存量市场经营管理的基础数据。

（一）工期计划

1.制定项目实施计划，设定每一个关键节点的完成时间，作为项目执行的基准。指定项目负责人。

2.支持制定项目计划模板，项目模板可复制，如果类似项目可以直接复用。

3.支持通过甘特图、看板视图、资源分配图等多种视图方式制定项目计划、派工计划，并随时调整计划。

（二）工单派遣

1.需oa和crm接口对接。oa（派人流程主数据）--->crm（派工单）。oa的派人申请流程通过后，自动在crm服务平台生成一条派工单的记录。

2.派工单的新增除自动生成外，还可手动创建、导入，通过设置后台分配规则，根据客户地址、产品类型、服务人员分布情况、技能特点等内容择优派单。  

3.支持将派工单同时分配给多名服务人员，多人同时去现场服务。

4.支持定制不同工单类型执行不同的派工流程。

5.支持派工单的离线操作，满足无网络环境的操作。

6.支持派工完成后的满意度评价或用户调查问卷。

（三）现场进度实际节点

1.要在信息化软件上体现出（到货、空载、重载、验收等）节点，与销售负责回款的业务员相互链接共享，进行销售回款节点提示及售后节点的提醒。

2.根据项目工期计划管理项目的进度，具体项目可自定义，支持不同类型项目定义不同项目节点和调整项目节点数量。

3.对照项目计划，与项目实际执行情况做比对分析。

4.清晰展示现场问题的完成进度，要求时限（手动录入项目分级及对应时限，自动生成要求完成时限），责任部门等情况。

5.可根据项目工期计划及项目实际完成进度，对项目风险进行预警，通知项目关联人及部门相关领导。

（四）成本管理

1.支持项目预算管理，根据目标成本制定项目预算。根据现场上传的数据体现实时成本以及预计风险情况。成本分类包括：人工成本、解决问题成本、补制件成本、窝工成本等。

2.支持项目资源管理，人员、设备、物料和费用情况，为每个服务任务估算成本。

3.支持项目风险管理，记录识别风险并制定手动风险应对策略。对项目成本风险进行预警，通知项目关联人及部门相关领导。

（五）问题台账

1.历史问题：支持问题的批量上传。

2.问题分类：支持设置的问题类别，项目分类、设备分类、备件分类等，提报问题时手动选择。

3.智能查询：根据合同号、项目名称、产品类别可以自动检索到问题，查看具体的米乐app官网下载的解决方案、处理过程、处理结果，以及相关时间节点等历史情况。

4.统计分析：根据问题的统计情况可以进行多维度的统计分析，包括同类问题分析、单一现场问题分析、处理方案、时间段等。

（六）实现打卡功能

1.根据地图定位，支持服务人员到现场打卡，包含到场打卡和离场打卡。

2.设定现场区域，服务人员超出区域10公里提醒相关管理人员。

（七）内部培训课件

1.丰富文件库，上传设备常见问题处理方案、查阅资料等。个人可以在固定端、移动端创建文件或上传文件，在线编辑文件或直接上传文件，包括图片、office文档等。对文档进行在线编辑、分享、移动至相应文件夹。开放对文档进行在线浏览、共享。

2.管理人可以手动分类、删除等操作。对所有文档进行不同维度的筛选。公用资料、内部资料、制度资料等维度进行统一展现等。

（八）打分机制及绩效考核

1.支持从不同维度建立打分模型，体现服务人员出勤率、满意度、工作效率、问题漏报率、主动与业主沟通问题及反馈问题等（比例待定），设定比例后设立综合打分机制。

2.将员工日常工作与考核项关联起来，结合现场上述考评项不同维度，建立绩效模型，月度综合评判打分，自动计算绩效分配（总量控制，按考评分数二次分配）。

（九）拜访计划

1.支持设备主要零部件的创建、批量导入、导出。

2.支持零部件管理，包含自定义零部件的更换寿命。根据零部件的寿命数据，自定义提醒规则。定时提醒或自动生成拜访计划。

3.手动创建重点客户信息及拜访或电话回访周期，定时进行提醒。

（十）分包商管理

1．分包商的基本信息管理，包括公司名称、公司资质情况、历史合作项目及设备、擅长安装的设备类型等信息；

2.分包合同管理，合同中汇总已付款金额、未付款金额、未付款款项类别、已开票金额、未开票金额等信息，关联该项目销售合同已回款比例；

3.分包商评价管理，项目结束之后，根据项目执行情况，对分包商进行综合评价。

三、用户规模

用户数量：200人

投标方需提供用户数阶梯报价和五年内的有效报价。

投标函

北方重工集团有限公司：

一、根据已收到的北方重工的招标文件，投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后，投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目（或者货物）。

二、投标人已经认真阅读下述投标人须知，并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下：

（一）投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争，一经发现，其投标和中标无效，并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。

（二）投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为，一经发现，其投标和中标无效，并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。

（三）招标人将以书面形式发出预中标通知书，预中标通知书一经发出即发生法律效力。

（四）在招标人发出《中标通知书》后日内签订合同。

（五）未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还，不解释未中标原因，不退回投标文件。

（六）投标人在开标后撤回投标文件，取消其投标资格，并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的，投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。

（七）中标人不与招标人订立合同的，招标人取消其中标资格，并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。

（八）如中标人违约，招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同，并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。

（九）投标人中标，投标保证金将转为合同履约保证金，合同执行完方可退还。

三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

投标单位（盖章）：委托代理人（签字）：

日期：年月日

资质承诺书

北方重工集团有限公司：

我公司在贵公司采购投标中所有证件复印件与原件一致，真实有效，如有虚假不符，一切责任由我公司承担。

承诺人（法人盖章）：

委托代理人：

单位名称（盖章）：

日期：年月日

法定代表人资格证明书

姓名：，身份证号码：，系我公司的法定代表人，在北方重工集团有限公司采购投标中，签署的所有投标文件均合法有效。

特此证明

法定代表人（签名）：

投标单位（公章）：

日期：年月日

授权委托书

北方重工集团有限公司：

我单位现委托作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜，代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。

特此委托

授权委托期限：

委托代理人姓名：性别：

身份证号码：

联系电话：联系邮箱：

委托代理人签字（样本）：

委托单位：（公章合同章财务章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附：1.委托代理人身份证复印件（加盖公章）

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

报价单（投标单位专用）